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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💘🧅💟🥭，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势💔，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会👛💕。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥑👠🥻，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🥕。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍎💯。

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富国银行首席经济学家Jay Bryson及其团队在客户报告中写道：“我们预计招聘放缓的趋势将继续🤍。由于不确定性仍然较高、货币政策依然具有限制性💝🍈，以及联邦**持续实施的招聘冻结，对新员工的需求仍较为低迷。”

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展望7月🤍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💔🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍌，在科技、消费🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒👄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👠😻🥝，目前利率仍处于较低水平🍉🍉，资产荒趋势依然存在🩰😠。上半年👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💗👝👡，这为指数后续突破上行🥝🍇💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥝💖，我们称之为牛市阶段II👄👢🥭。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关🍑🥻🧅😠，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年。上述人士表示，该券商不会放弃上市计划🩱👅😠👢，可能在2026年择机申报IPO。

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1、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言🌽，最大的担忧在于业绩缺乏支撑🍒🍏👢。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力👠🎒。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期💞🍅，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现👛。

2、王青表示，未来人民币(bi)走势主要受三大因素影响：中美经贸对话磋商进展、美元走势以及国内宏观政策(ce)的节奏和力度。鉴于中美围绕高关税问(wen)题的磋商过程复杂曲折，人民(min)币汇率难以持(chi)续单(dan)边(bian)升值，谈判波折或冲击汇率。不过，下半(ban)年财政加力、货币宽松以(yi)及推动房地产市场(chang)止跌回稳等政策将陆续落地，这(zhe)些不仅能对冲外部波动对经济的影响，巩固高质量发展基本面，还(hai)将有力支撑人民币汇率，国内稳增长政策持续发力是稳汇(hui)率的最大(da)确定性因素。