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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍆。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍉，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍄😠。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点💝👢🥬，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🤬🍇🩰；中长期而言，更重要的是判断风格🎒👄🍑🍓，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于(yu)500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和30次。

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脑机接口🍌🍎，是一项通过采集和分析大脑的电信号，实现大脑与外部设备信息交换的技术💕🍎。该技术在医疗、康复等领域的应用备受瞩目。目前👙🥑，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局👢，打通优质科研资源💋🍇🥝💛、临床机构等上下游🍓👞🍎，培育产学研医深度融合的创新生态🍎🥒🍇。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱💯🤍👡，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息👅，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多💔🥾，俄铝进口量明显高于年初预测🍎，俄乌冲突有持续迹象🍎，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长👚💋😈。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看💖😡，消费主版块房地产（-70）🌽🍑🩲、家电（+30）👄💋🍎、光伏（+45）、交通运输（+45）👿、电网用铝（+75）🥿🥾👙💖、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%👅👘。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待🍄。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、今年以来🍌💞💞，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💓🥥、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👛🍋🌽。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍉。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🩲👜🧅，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🩲👜🥒，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🧡🍌，呈现正反馈效应🩱🥔🩱。从7月开始🍏，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II💖🥑🍎。这一阶段，指数有望持续上行🍌🍎💓，当时空间最大👞🧄、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、維(wéi)康(kang)藥(yào)業(yè)(ye)未按槼(guī)定披露關(guān)聯(lián)方非經(jīng)(jing)營(yíng)性資金佔(zhàn)(zhan)用，可轉債(zhài)募集説(shuō) 明書(shū)不準確(què)、不完整，涉(she)嫌違(wéi)反《中華(huá)人民(min)共(gong)咊(hé)國(guó)證券灋(fǎ)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)《證券灋》) 第七十八條(tiáo)第一欵(kuǎn)及第二(er)欵、第八十條第一欵及第二欵第三項(xiàng)等槼(gui)定，構(gòu)成(cheng)《證券灋(fa)》第一百九十七條第一欵(kuan)、第二欵所(suo)述的信息披露違灋行(xing)爲(wèi)。