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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长(zhang)，仕佳光子相(xiang)关产品订单量显著增加，业绩(ji)增速亮眼。2024年(nian)财报显示，公司实现营业收入10.75亿元(yuan)，同比增长42.4%；实现(xian)归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进(jin)一步加(jia)快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增(zeng)长(zhang)1003.78%。

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周五，美国财政部长贝森特表(biao)示： “有(you)国家向(xiang)我们提出(chu)了非常不(bu)错的协议，但在特朗普4月(yue)2日(ri)针对特定(ding)国(guo)家(jia)的关税即将(jiang)恢(hui)复生效前，可能无法完成所(suo)有谈判。如果(guo)我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的(de)贸易关系——那(na)么(me)我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成(cheng)所有贸易谈判。”

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预(yu)期是该阶段关(guan)注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消费类(lei)景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域(yu)盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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下周（6月30日至7月4日）😈🥥👄🥑🥕，将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发👿、生产和销售，主要应用于覆铜板生产💞🍏🥬🧅。

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2、操作层面，中期(qi)维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕(rao)估值合理、业绩预期良(liang)好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光(guang)模块(kuai)、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电(dian)等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。