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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股(gu)的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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江苏振泽律师事务所合伙人张云律师表示😈👅，锦盛新材遭证监会立案，投资者或可索赔。暂定：于2025年6月27日之前买入锦盛新材，且在2025年6月28日之后卖出或持有锦盛新材的亏损投资者符合索赔条件🥥😈👝。（锦盛新材**入口）

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