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3、观点。上半(ban)年(nian)特朗普交易以及美铜(tong)溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜(tong)贸易(yi)格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为(wei)高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国(guo)内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库(ku)格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与(yu)精铜产(chan)出呈现“跷跷板”效(xiao)应，中(zhong)长期矛盾难解，也成为多头倚仗(zhang)，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大(da)了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化(hua)会(hui)不会引发挤仓风险(xian)？笔者(zhe)认为，这种风险存在但概率(lv)不大，但高升水风险不(bu)容忽视，主要(yao)在于(yu)美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的(de)错配，下半年要(yao)反而(er)担心LME逆季节性累库(ku)的(de)风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜(tong)进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间(jian)节点。三是，国内精铜(tong)和废铜进口双降引起铜紧张局面，面(mian)临再次补(bu)库(ku)，是否通(tong)过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开(kai)本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综(zong)合来看，铜市场再(zai)次(ci)面临上有需求压(ya)力，下有(you)供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅(fu)震荡局面，投资者需要关注的是波段(duan)以及由宏观或地缘触发的波(bo)动。下半(ban)年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜(tong)价(jia)格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两个时间节点：一是7月(yue)中(zhong)旬前后，美国232调查(cha)公布结果；二是9月下旬或10月(yue)上旬(xun)，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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5 月集成电路出口金(jin)额同比增幅扩大，进(jin)口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月(yue)同比(bi)增幅扩(kuo)大(da) 13.21 个百(bai)分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点(dian)至 17.50%，三个月滚动同(tong)比增幅扩大(da) 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当(dang)月同比增幅(fu)收窄 2.23 个百分点至(zhi)8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点(dian)至 7.84%。当月贸(mao)易逆差环比收窄(zhai) 12.66%至 168.12 亿美元。

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