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“我向日本(ben)解释了这一点。他们理解。我们对日本存在巨大的贸易逆差。他们也理解这一点。”他(ta)在讲话中说，“现在我们有石油(you)。他们可以拿走很(hen)多石油。他们也可以拿走很多其他东西(xi)。”

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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日👝💞💌，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成🥾。其中，债券型基金仍是分红“主力军”🥑👗🥦，分红总额占比超七成👜🎒🩲🥑。但若从分红榜前十名来看🥭💯，则有七席由权益类ETF包揽🥭，且前三名均为权益类ETF💯💞🥝。其中🩳🧡👅😡🥝，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录💘👢。有业内人士指出👿，下半年公募基金分红热情有望延续💗🧅🍎，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期👛💟🤬👡。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部(bu)等相关部门(men)就“国补(bu)”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超(chao)长期特别国债资(zi)金支持消费(fei)品以旧换新(xin)，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将(jiang)有序下达。6月(yue)24日，中(zhong)国人民银行、国家发展改革委、财(cai)政部、商务部、金融(rong)监管(guan)总局、中(zhong)国证监会等六(liu)部门联合印发(fa)《关于金融(rong)支持提振和扩(kuo)大消(xiao)费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境(jing)和政策支撑保障等六个方面提出19项重(zhong)点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培(pei)育(yu)消费需求。同日(ri)，国(guo)家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消(xiao)费新增长(zhang)点(dian)的措施》（以下(xia)简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐(can)饮消(xiao)费细分领域。挖掘地(di)方特色美食资(zi)源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打(da)造“美食名村”“美食名镇”，推广(guang)中(zhong)华传(chuan)统饮食文化。地方(fang)上，6月以来，江苏(su)省、广西壮族自(zi)治(zhi)区、深圳市、北京(jing)市陆续推出促消费政策。

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1、战略上🥦，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低😡🥦💔👙、上市公司盈利偏弱🍆💋🍄👜、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍊👗，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👡💕🍉🍏。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👅。但在指数刚突破的2014年7月👡，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥿🧅🥾。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👞👘，是盈利很强的牛市💯🍏👢，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👄😈👘，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、另一方面🤍，下半年经济的隐忧日益明显🍍💓💝💯。由于去年下半年出口基数较高🥦💝💛😡，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。