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在企业盈利(li)改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位(wei)”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者(zhe)心(xin)态从扭亏为(wei)盈，转(zhuan)变(bian)为对未(wei)来更多(duo)盈利的(de)期待。由于转为盈利状态后(hou)，投资的信(xin)心将会(hui)持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可(ke)能是直接买股票、融(rong)资买股票(piao)或者买(mai)基金。

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综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份(fen)行(xing)业(ye)配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较(jiao)高(gao)或者有所改(gai)善的领域布局(ju)，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🥭🍊💌👢，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🍉。

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不过，也有投资人士认为，荣(rong)昌生物与美国(guo)Vor Bio公司交易值(zhi)得(de)期(qi)待，因(yin)为新公司任命了(le)免疫学领域的资深专(zhuan)家(jia)Jean-Paul Kress为新(xin)任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经(jing)验的操盘手，曾在(zai)多家知(zhi)名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁(cai)兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负(fu)责人，还曾担任赛诺(nuo)菲巴斯德美世公司总(zong)裁兼(jian)首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售(shou)和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生(sheng)物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制(zhi)药公司转型(xing)。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这(zhe)场收购案的操盘手。

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1、但(dan)是，市场真正能够有(you)效突破扭(niu)亏阻(zu)力位，需要股票本身发生变化。从历史来(lai)看(kan)，市场有效突破扭亏阻力(li)位进入牛市(shi)阶段(duan)II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并(bing)加速改善。唯一一个例外是(shi)2015年，进入牛市阶段II完全是(shi)杠杆资金趋势的自我(wo)强化或者正反馈(kui)。

2、指數(shù)依然在震(zhen)盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)(shi)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形成突(tu)破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特最(zui)新(xin)錶(biǎo)(biao)述，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)(yi)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)(huan)新國(guo)補(bǔ)延續，財(cái)(cai)政與貨(huò)幣(bì)政筴保(bao)持較(jiào)強(qiáng)(qiang)定(ding)力。與(yu)此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作用，但(dan)由(you)于缺乏增量資金與基(ji)本麵改善(shan)，使得指數在(zai)震盪區間，而(er)非市場預(yu)期的突破咊(hé)主陞。