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在本次大跌之前🍑👞🥦，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成👗🩳💔🥔，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个维度判断业绩(ji)修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段(duan)和(he)赛道价值(zhi)等多(duo)个维度，本期推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具(ju)备(bei)边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药(yao)。

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另外🧅👠，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息，大众因安全气囊故障召回 16，510 辆汽车。该缺陷需在维修店修复🎒🍆👿👗，受影响的近期生产车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车。

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1、Adzuna联(lian)合创始人安(an)德鲁·亨特（Andrew Hunter）表示：“5月份的(de)数(shu)据强化了(le)一种感觉，即英国就业市场正(zheng)在逐渐恢复(fu)基(ji)础。”

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳(wen)定波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪(hu)深(shen)300非(fei)金(jin)融建(jian)筑的自由现金(jin)流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在(zai)17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对(dui)市场(chang)风格的(de)演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股方向