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后(hou)续(xu)如(ru)何演绎？市场(chang)若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们(men)保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我(wo)们(men)认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市(shi)+低利(li)率时(shi)代下居民(min)金融资产配置比(bi)例提升的(de)趋势是中期逻辑(ji)，有望(wang)使市(shi)场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲(chong)式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动(dong)特征，可能(neng)表(biao)征资金(jin)环境(jing)对估值(zhi)容忍(ren)度有一定约(yue)束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除(chu)了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境(jing)波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确(que)定风险(xian)。

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