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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👙😈🥦，主要受内外需求不足🎒💯、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💟，大类板块盈利多有放缓🧄💔👗🥦🩱，TMT逆势改善💯👞，资源品、必需消费、中游设备保持正增😻。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥕🍍💔🩲、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🧡🍏、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈，算力租赁订单持续落地🤬👠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍅💋，部分领域景气度有所回暖🍄，中报盈利或有改善🍆😠，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥔💋、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👄🍊，其中饮料乳品🥭🍇🤍🍒、农副产品🤍🥔、家电、家具🥾🧄🥥、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🩰🩰💌🍌、电力、农化制品🍍🍋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩳🥔🍈💞，叠加供给刚性或受限💔，中报业绩有望边际改善👙。

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隨(suí)着國(guó)傢(jiā)對(duì)(dui)金螎(róng)支(zhi)持實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)的要求日益增強(qiáng)，銀(yín)行理財(cái)子公司正積(jī)極(jí)響(xiǎng)應(yīng)，髮(fà)揮(huī)其功能優(yōu)勢(shì)咊(hé)業(yè)務(wù)特色，多措竝(bìng)擧(jǔ)不斷(duàn)提陞(shēng)服務國傢(jia)建設(shè)的能力。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🌽，包括互联网、人工智能🥝🍉🤬、创新药🍑🤍💛🥔、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🥝💟，包括潮玩💞🍏👿、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🍅🧄🍏👿，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍏😈🍋，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🥑💟🥻，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🍆🥒，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👗🍌👚🍎，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥥💘🤍，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍇，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥕💔👞。近期🍄🍅🎒，YU7大热🍒🥥👛💌、欧洲延缓停售油车🍆，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍇，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥿🥥💓，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💘，有望接力创新药和新消费的行情🍋。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💔🍌。

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