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我们在中期策(ce)略报告中(zhong)描述了本轮(lun)市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权(quan)重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和(he)下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率(lv)利差收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生(sheng)显著影响，也会(hui)对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之(zhi)下，高质量类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅(qian)价格环比上行，锌(xin)、镍(nie)价格环(huan)比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属(shu)方(fang)面，黄(huang)金期现价格(ge)下行，白(bai)银期(qi)现价格(ge)上行。小金(jin)属方(fang)面，锑价格下(xia)行，稀土价格上行。

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1、華(huá)泰柏瑞基金錶(biǎo)示，中期(qi)來(lái)看，地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)變(biàn)化可能産(chǎn)生新影響(xiǎng)，體(tǐ)現(xiàn)(xian)在原油、黃(huáng)金等商(shang)品價(jià)格層(céng)麵(miàn)。在后(hou)續(xù)(xu)國(guó)內(nèi)政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，上市公司盈(ying)利仍有迴(huí)陞(shēng)潛(qián)力，市場(chǎng)有朢(wàng)重新迴到盈利驅動軌(guǐ)道，消費(fèi)、順(shùn)週期及自主可控方曏(xiǎng)的市場關(guān)註(zhu)度有朢提陞。

2、今年第一季度，长城华西银行(xing)则实现营业收入5.16亿(yi)元，同比再次减少约1.7%；净利润6560.04万元，同比下降约40%。