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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)(guo)去(qu)幾(jǐ)(ji)年(nian)中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)(ju)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行(xing)的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看(kan)，6月份30箇(gè)大中城(cheng)市商品房成交(jiao)增速的負(fù)值進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)(xiao)售增速進一步下滑的可(ke)能性。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外(wai)部多因素交互影响，自去年底投资者(zhe)意识到经(jing)济政策转(zhuan)向后，风(feng)险偏好(hao)有所上升，外资对(dui)中国资产关注度亦进一步回升。年初以来(lai)，部分外资券商陆续上调(diao)中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问(wen)世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以(yi)及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)(xiang)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)(wen)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控。中長(zhang)期看，銀行估值柺(guǎi)(guai)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量持續：定價(jià)資(zi)金曏長期資金轉(zhuan)迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高股息屬性(xing)顯(xiǎn)優(yōu)勢。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🤍，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥒😡🍈💓；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👿。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍅👞🍈，而是依然将呈现一定的震荡特征👗😠👙。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥬💕🩳🍒。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥝，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍅；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💓🥒🍊👝、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、陈健玮：下半年(nian)港股走势或呈现(xian)“震(zhen)荡(dang)上行+结构分化”格局。核心(xin)驱动因素(su)包括宏观政策将聚焦高质量(liang)发(fa)展(zhan)、科技创新与内需提振，叠加稳增(zeng)长政(zheng)策加(jia)码，有望推动(dong)港股基(ji)本面修复；全年(nian)南向资金净(jing)流入或突破万亿元规模，持(chi)续改善(shan)港股流动性。同时，海外区域性资(zi)金对(dui)港股关注度上升，若基本面持续改善，外(wai)资配(pei)置(zhi)比(bi)例有望从(cong)当(dang)前的低位逐步回升。