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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍈🍒🍉🩰。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💯🧅🥕，大盘风格略占优。第二💝👅💌💗💌，外部流动性方面🩱🍇💕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👅💞💋，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👞💓🍄，关注7月政治局会议的表述变化👝🥻👿👞🥥。第四👝，市场交易和增量资金层面🥝💞🍌👞，近期在以伊冲突缓和后💛🥾，A股权重板块上涨🍇，市场风险偏好整体回暖👝💓🥾💛。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😈💖，成长价值风格或相对均衡🧄🎒😡🥾🥥。

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基金业协会(hui)最新数据显示，截至2025年5月(yue)，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿(yi)元和减少844只，5月私募基金管理规模继续(xu)回升。

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值得關(guān)註的昰(shì)，受益于(yu)AI算力(li)需求驅(qū)動(dòng)(dong)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增(zeng)加，業(yè)績(jī)增速(su)亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增(zeng)長236.57% 。今(jin)年一季度，公(gong)司業績增速進(jìn)一步加快，實(shi)現營業收(shou)4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸(gui)母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

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中原高(gao)速：公司擬(nǐ)投資(zi)建設(shè)(she)商登高速青州大道齣(chū)入口(kou)新建工程項(xiàng)目。該(gāi)項目計(jì)劃(huà)于2025年7月開(kāi)工建設，工期(qi)5箇(gè)月。項(xiang)目投(tou)資估算約(yuē)3.26億(yì)元，公司負(fù)責(zé)承(cheng)擔(dān)除徴地拆遷(qiān)以外(wai)費(fèi)用共計約2.34億(yi)元。

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2、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑💓💔🥾，还需要财务数据进一步增强🩰🥥🍉，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势🍓🥕，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🥥💞。