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展(zhan)望7月,市场可能(neng)会呈现指数突破上行,科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看,财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性,使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改(gai)善,使(shi)得即将到来的中报业绩期,在科技(ji)、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压,但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下,预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和(he)增量资金方面,目(mu)前利率仍处于较低水平,资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年,无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右,进一步积累了今年的赚钱效应,这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。
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