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后续如何演绎？市(shi)场(chang)若要延续涨势，路径(jing)一(yi)是由(you)EPS改善(shan)维持，路径二(er)则是由(you)增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们(men)保持看多(duo)，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置(zhi)比例(li)提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短(duan)期脉冲(chong)式波动也可能(neng)阶段性(xing)超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以(yi)来(lai)的结构性行情都未走向(xiang)持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方(fang)增(zeng)量(liang)资金尚未形(xing)成(cheng)明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业(ye)绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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