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特朗普表示，美国可以单方面设定与日本的贸易条款🍄👢👛。“我要发信出去👜。”特朗普周日说🩳🥝💯，他指的是一项计划，告知一些贸易伙伴美国将单方面设定关税🌽😻😈。“我可以给日本发一封信🍈👘🥦。‘亲爱的日本先生，情况是这样的。你们的汽车得付25%关税。’”

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TMT领域(yu)在AI创(chuang)新持续驱动下，二季度产销(xiao)均保持较高景气度(du)，整体(ti)TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我(wo)国集成电路(lu)对美(mei)出口依赖度较低(di)，集成(cheng)电路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气(qi)或有(you)边际回(hui)暖，业绩有望改善。

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1、供需平(ping)衡方面：市场预期印尼镍矿配(pei)额在(zai)原有配额基上进一(yi)步增加，但实(shi)际增量(liang)仍需等待印尼官方(fang)披露(lu)。其(qi)次，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢(gang)产量，以应对需求(qiu)的疲软，供需整体将进(jin)一步承压运行。中长(zhang)期(qi)而言(yan)，镍价将处于市场供需过剩(sheng)与预期印尼(ni)政策干扰博(bo)弈的过程。预期政策干扰的弱化或(huo)将来自海(hai)外 LME 镍库存不断升高，我(wo)们认为 LME 镍(nie)库存后续如(ru)果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用(yong)，之后镍价面临大幅下跌。

2、4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段🍑🍋，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落🥒🥦，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低💗。而消费若出现超预期🤍🍍👛💟，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能👘。