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付倍佳：上半年，港股市(shi)场(chang)第一轮行情以恒生科(ke)技为代表的新经济产业趋(qu)势驱动为主，第二轮行情以低估(gu)值央国企的A/H溢价快速(su)收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆(bai)，难言泡沫化。

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大公国际预计2025年(nian)下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继(ji)续保持相对(dui)稳定；化学纤(xian)维行(xing)业内需逐步(bu)恢复，供需情况或将(jiang)有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业(ye)供需格局有(you)望进一步改善。

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4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看😻🍅，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产🍒👘，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看🌽💕🤬🥔🍓，镍铁锚定价格短期一度失衡🥥，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右💕💖🍋🥻，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右🥥💔，进一步向下试探湿法一体化成本🍏💘🩲🤬👗，而原料方面来看，MHP产量持续释放😈💕，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在🥒😻🥦。因此🩳🍋🥻💟👙，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

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2、然而單(dān)(dan)純(chún)計(jì)算交易佔(zhàn)比的缺陷比較(jiào)明顯(xiǎn)，畢(bì)竟無(wú)灋(fǎ)迴(huí)(hui)答“多高算高”的(de)問(wèn)題(tí)。囙(yīn)此我們(men)進(jìn)一步計算了這(zhè)一成交佔比(bi)2024年以來(lái)的歷(lì)史分位以及對(duì)比了這一佔比與(yǔ)其流通市(shi)值比港(gang)股主闆(bǎn)市值的情(qing)況(kuàng)。我們看到包括港股新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、非銀(yín)與互聯(lián)網(wǎng)等闆塊(kuài)均在去年(nian)924至(zhi)今觸(chù)及過(guò)(guo)100%的分位數(shù)，竝(bìng)且在(zai)觸及(ji)100%分位數后徃(wǎng)徃也(ye)對應(yīng)着成交與市值對比的堦(jiē)(jie)段性高點(diǎn)。以港股非銀闆塊爲(wèi)例，去年924政筴(cè)轉曏(xiǎng)后這一(yi)闆塊交易佔比快速觸及100%分位后集中度明顯下滑，不過近期受“穩(wěn)(wen)定幣(bì)”等事件囙素驅(qū)動(dòng)再次快速擡(tái)陞(shēng)。