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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)(hui)提到(dao)“用好(hao)用足(zu)存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長價值風格或(huo)相對均衡。

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（1）供(gong)应方面，2025 年全球(qiu)锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不(bu)断推迟，印(yin)尼精炼锡(xi)生产和出口恢复偏(pian)慢，刚果（金）动乱导(dao)致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银(yin)漫矿业因安(an)全事故停采(cai)，均加剧了(le)市(shi)场对供应(ying)的(de)担(dan)忧。不过(guo)，当前(qian)大部分国家或地区供应扰动已逐步(bu)平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存(cun)变数，此外征(zheng)收 30% 的(de)实物税也会减少出口中国的量(liang)。据此，我们预计 2025 年全(quan)球矿山和精锡产(chan)量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和(he) 37.1 万吨，中(zhong)国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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6月全国水泥价格指数下(xia)行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下(xia)行，东(dong)北地区水泥(ni)价格指数上行；玻璃期(qi)货价(jia)格下行。

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然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高🍄💕🎒，同时消费者信心回升👿，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息🥾。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本(ben)面(mian)的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在(zai)流动性(xing)和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较大。

2、紫光国微公告，2025年6月27日🎒👚💗💋，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购👙👝。回购公司股份数量775460股，约占公司目前总股本的0.09%🍄🥒，最高成交价为64.28元/股💛，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）👄。