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在上个月的月度观(guan)点(dian)报告中，我们(men)写道“展望(wang)6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质(zhi)量类指数相对占优的(de)格局。总体来看，宽基指(zhi)数(shu)在六月偏震荡的概(gai)率较大。而基本面、流动性(xing)和监管环(huan)境更(geng)加有利(li)于权重、质量类风格的(de)表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡(heng)，差距(ju)不大。市(shi)场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡(dang)调整，后(hou)随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并(bing)且完成了多个指数(shu)的突破。科技(ji)风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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二(er)季度消(xiao)费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两(liang)位数增长。从社零表现来看，粮(liang)油食品、家电、家具、金(jin)银珠(zhu)宝等零售延续较高景气，相关(guan)领域盈利有望持续改善。

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► 卖空👚🍈、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快。作为投资者对于市场看法的直接表达🍒🥬，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象🍒。

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髮(fà)(fa)展黨(dǎng)員(yuán)的職業(yè)。工人（工懃(qín)技(ji)能人員）14.9萬(wàn)名，辳(nóng)牧漁(yú)(yu)民34.6萬名，企事業單(dān)(dan)位、社會(huì)組織專業(ye)技術(shù)(shu)人員29.9萬名，企事業單位、社會組織筦(guǎn)理人員22.1萬名，黨政機(jī)關(guān)工作人員10.1萬名(ming)，學(xué)(xue)生(sheng)81.2萬名，其他職業人(ren)員20.3萬名。在生産(chǎn)、工作一線(xiàn)髮展黨員112.0萬名(ming)。

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1、截面波动率来看🧡💋🥾，最近一周沪深300🍊、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💕💋，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行👄，流动性将先于盈利改善🩲🧡，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍎🥾🩳💌，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🥬💯，中👠👞、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🌽👄，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观😡。