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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚💋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔🤬，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👜💯😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋👗🥿。在流动性和增量资金方面🌽🍌💌，目前利率仍处于较低水平💓💟🍈，资产荒趋势依然存在🩳。上半年💋🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘💝💓🥕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍🤬🍌👝，类似现象在2020年也出现过🍎👄😠💓🍎，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋🍊，7月科技风格占优的可能性较大。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍓😻🍋、机械（自动化设备）🩱🥑、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥾😻、计算机等。

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1、而(er)目前方兴未艾的新产业趋势也是市(shi)场(chang)突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算(suan)力及应(ying)用、机器人(ren)、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提(ti)速等。

2、从个股来看，本周受到机构关注程度最(zui)高的前5大个股依次(ci)为汇川技术（151家）、稳(wen)健医疗（144家）、京北方（79家）、中(zhong)航成飞（66家(jia)）和(he)藏格矿业（64家）。