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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥝🥬💝，流动性将先于盈利改善🥾😈，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会💗👢，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🥦💖🍌🥒。从宏观视角看🥬😠，中💋、美、欧财政货币双宽松是大概率走向😡🥒😻🤍，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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在财(cai)务指标方面，成都先导自成立以来超(chao)过80%的收入源自(zi)海外市场，而海纳医药则在国内市场深(shen)耕多年，服务对象涵(han)盖众多国内大型药(yao)企，并已构建起多层次的客户基础(chu)。同(tong)时，其在药学服务以及医(yi)药CDMO（合同研发生产组织）领域建(jian)立了(le)稳定(ding)客户(hu)基(ji)础，也意味着收入及盈利(li)稳定性(xing)较高。

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战略上🍓🥬，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍌、上市公司盈利偏弱😠、政策基调积极🥒🍉🍋、各类主题机会活跃🧅，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💓🥦👢。但战术层面👅，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🩱，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🧡。2014年7月突破后的牛市🍍🩲，事后来看并不是盈利的牛市🍅💖🩱。但在指数刚突破的2014年7月🥾👡💝💗，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👠💘🥬，更重要的是2014年二季度🍊🥑👢，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💘，是盈利很强的牛市💞，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥻，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍓🍄😡💋，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下💖💖🍌，意外领跌💘🍎🩱。截至收盘，A股42只银行股全线收绿💓🩰👅👙，整体跌幅中位数达2.75%🍆。杭州银行👢😡🍆🥾、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行🧅🥕、招商银行等15股跌逾3%💕🩳💛，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%🥒🥭🍋🤍💕，止步7连阳🍇。

2、日前，仕(shi)佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核(he)心技术(shu)、响应市(shi)场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块(kuai)的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭(ping)技术优势维持大批量销售，服务国(guo)内外客户。同时，1.6T等(deng)前沿产品加速推进，适(shi)用于1.6T光模块的AWG芯(xin)片及组件已(yi)完成(cheng)研发并进(jin)入(ru)客(ke)户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现(xian)小批量(liang)出货。