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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥻🍎，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💕👄🍎😻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🥿、欧洲延缓停售油车🥥，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😻，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥿💟👜🍒🍌，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👿。

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本周，基本面因子在各行业(ye)表现分化，净资产(chan)增长率因子、每股净资产因子(zi)和每股经(jing)营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正(zheng)收益明显。残差(cha)波动率因子和流动性因子在非(fei)银金融行业正收益明显。市值风格上，本周(zhou)综合、通信行业大市值风格显著。

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