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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥒。从板块轮动来看🍄🍆🍋，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍄，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍌，YU7大热💞🤍、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👞💝，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💖💘，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥔💖👚，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥝🥒😡👄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥑💯🍋。

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