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注：中证银行指数近5个完(wan)整年度(du)涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现(xian)。

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具体来看(kan)，汽车受益于“以旧(jiu)换新”政策提振(zhen)与出(chu)口结构优化，5月汽车产销同比增(zeng)幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘(tao)汰、新能(neng)源替代等，销量边际改善，中期业绩增(zeng)速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需(xu)求旺(wang)盛(sheng)，产能延续去化，光伏中期业绩或迎(ying)来边际改善。制(zhi)造业(ye)智能化改(gai)造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅(fu)扩大，叠加(jia)人(ren)形机(ji)器人产业化提速，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核心零(ling)部(bu)件企业率(lv)先受益，自(zi)动化设备板(ban)块中期业绩有望延续较快增长。

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“天下沒(méi)有(you)不散宴(yan)蓆(xí)，龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（天地大觀(guān)）展今晚九點(diǎn)閉(bì)館后(hou)就(jiu)撒展，三箇(gè)多月時(shí)間(jiān)真快，感謝(xiè)各位熱(rè)愛(ài)藝(yì)術的朋友指導(dǎo)。”龍美(mei)術館創(chuàng)辦(bàn)人劉(liú)益(yi)謙(qiān)6月29日18點多在朋友圈髮(fà)文説(shuō)。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落🥥👜，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🥔👝🍍，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🍄🍇🎒👢💔，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善👅💯😈🩳。

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1、田希蒙：风险方面，需警(jing)惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后(hou)续伴随(sui)政策发力和AI产业催化，市场(chang)或(huo)迎(ying)来业绩(ji)上(shang)修(xiu)与估值共振的修复窗口。

2、科技興(xìng)**族(zu)興，科技(ji)強(qiáng)則(zé)國(guó)傢(jiā)強。在筆(bǐ)者看來(lái)，噹(dāng)今全毬(qiú)(qiu)科技競(jìng)爭白熱(rè)化(hua)，建設(shè)科技強國昰(shì)提陞(shēng)國際(jì)競爭力(li)的關(guān)(guan)鍵(jiàn)所在。資本市場(chǎng)作爲(wèi)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)覈(hé)心樞(shū)紐(niǔ)，正成爲貫(guàn)通“科技—資本—産(chǎn)業(yè)”循環(huán)的關鍵引擎：資本精準註(zhu)入驅(qū)動(dòng)科(ke)技(ji)成菓(guǒ)産業化(hua)；産業陞(sheng)級(jí)反哺科技再創(chuàng)新，形成“科技突破—資本湧(yǒng)入—産業壯大—科技再創(chuang)新”的螺鏇(xuàn)上陞生態(tài)，爲科技強國建設提供強勁(jìn)動能。