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同日🍆🥑，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访🥕🧄🌽。画面中💓🍒🍊，除了有拐杖伴身，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置🩱🤍🍄😻。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外(wai)需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等(deng)因素影响。结(jie)合工业(ye)企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改(gai)善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务(wu)和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消(xiao)费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气(qi)价格上行。综合(he)盈利(li)、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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原料趋松(song)：国内铅(qian)精矿供给弱修复(fu)持稳，铅(qian)&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算，2025年废铅料发(fa)生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同(tong)比略(lve)有好转，铅元素原料整(zheng)体趋松。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🤬，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💯💌🤬，第一🍋🥝，从历史来看👢🍎🍑，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍄🩲🩱，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👚👄👝👿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩰💔，加力实施增量政策”🩰，关注7月政治局会议的表述变化💓🥔。第四👢🧄💟👠，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👞👿👜👚，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🧄、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🧅😻、盈利能力🥥、筹码分布🥭🍑、估值🥿🥝💖🥕🧅、交易💞、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💞🍅👞、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍈🍄👡、有色金属（工业金属、贵金属👜、小金属）🍈、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动🥔🍅🧅😡💕，在行业高产能🍎🍌、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持。