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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍(jun)貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)(wen)；全毬(qiú)(qiu)算力需(xu)求(qiu)確(què)(que)定性(xing)迴(huí)陞(sheng)，海外芯(xin)片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思(si)路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)(ling)漲。

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⚑风(feng)格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期(qi)市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期(qi)落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度(du)等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关(guan)注五大具(ju)备边际(ji)改善的赛(sai)道(dao)：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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应共和党要求👛💝💖，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元。共和党议员试图通过这种会计手段，将特朗普2017年所得税减免政策永久化，并声称此举不会增加财政负担。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则。

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据悉，早在2016年，开源证券布局新三板，逐(zhu)步构建中小企(qi)业服务体系，在人才队伍、服务能力、执业质量(liang)和客户储备(bei)等方面形成先发优势和领先优(you)势。北交所的设立(li)开市以(yi)及后续系列的监(jian)管改(gai)革措施，为开源证券推动“业务条线协同、前中后台联动”发展，提供了战略支点和重要抓手。具体来(lai)看，开源证券深化(hua)投行(xing)、投资、研究(jiu)协(xie)同，打(da)通北交所和新三板市场(chang)综合金融服务的产(chan)业链。

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1、事实上，今年房地产债券发行亮点颇多。今年上半年🍆👛🍈🧡，美的置业和滨江地产等优质民营企业成功发行债券实现融资。在品种选择上🧅👢，保利发展采用了定向可转债🍒，这也是今年发行规模最大的房地产债券😡。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注(zhu)AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固(gu)态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看(kan)，成(cheng)长股将迎来主线行情，需重点关注明(ming)年(nian)二季(ji)度(du)，可能会是成长风格的一个中期(qi)拐点。此外，中期依然看(kan)好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。