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展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了(le)今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破(po)上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、田(tian)希(xi)矇(méng)(meng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市(shi)淨(jìng)(jing)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)來(lái)看，港股通(tong)互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港(gang)股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速(su)咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等(deng)高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)(xian)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆(ban)塊經(jīng)歷(lì)上(shang)漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的(de)結(jié)構(gòu)性行情(qing)中。

2、4、库存：上半年尿素企业库存(cun)维持(chi)同比最高或次(ci)高位波动，2-3月企业去库明显，4-6月反季(ji)节性累(lei)库，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱(ruo)的背景下(xia)企业库存压力仍偏高，且不(bu)排除进一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向(xiang)港口或(huo)中下游转移。