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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👘🌽🧡，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥻🧡💗🍒、高新技术制造业👗、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍄，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥔。具体如下：

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全球降息空间再(zai)度打开，A股“稳中向(xiang)好”延续。海外(wai)方(fang)面，尽(jin)管美联储内部分(fen)歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市(shi)场已开启降息交易；国(guo)内方面，受益于中长期资金(jin)的持(chi)续入市，年初至今(jin)A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量(liang)和(he)赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展(zhan)望后市，汇率对我国货币政(zheng)策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需(xu)要(yao)宽松的货币(bi)环境，国内外降息空间打开(kai)将有利于推动A股估(gu)值的抬升。

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1、1、国务院总理李强6月27日主持召开国务院常务会议👅🍈🍅💌，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报🧅🍅🍑💖🥻，部署健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制，审议通过《农村公路条例（草案）》。会议指出🍈🍑，要加强常态化机制建设🍊，推动“高效办成一件事”重点事项全面落实😡💋🍍，结合群众和企业反映突出的问题优化拓展事项范围，鼓励各地因地制宜增加特色事项💟😈，推动银行🩱🥥🧅🍍、医院🍌🍎🍍、电信等更多公共服务集成办理🧅。

2、根据Light Counting数据，2024年400G、800G光模块(kuai)需求量已(yi)超过(guo)供(gong)应量(liang)一(yi)倍，需求激增已(yi)对供应链造(zao)成压力，且其上游光芯片产业由于(yu)稀缺(que)性(xing)、技术壁垒、产能不足等约束已形成供应不足的(de)局面(mian)。