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紫光国微：2025年6月27日，公司通(tong)过股份回购(gou)专用证券账户以(yi)集中竞价交易方(fang)式实施了首次回购，回购公司股份数量(liang)775，460股，约占公司目(mu)前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元(yuan)/股，最低成(cheng)交价为63.67元(yuan)/股，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）。

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► 卖空、超买超卖(mai)与(yu)空头(tou)仓位：部分新消费与制(zhi)造业(ye)龙头短(duan)期空头仓位提升(sheng)较快。作为投资者对于(yu)市场看法的直接表达，卖空(kong)成交占市场(chang)总成交比例短期的(de)快速(su)变化往(wang)往是(shi)投资者情绪变化的(de)重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式(shi)的快速反弹背后也都(dou)对应着卖空成交占比的大幅回落。与卖空占比(bi)类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标，例如去年924以及今年年(nian)初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象。

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权重股中三(san)星电子下跌0.58%，SK海力上(shang)涨3.08%。电池厂商LG新能源上涨(zhang)2.95%。LG化学上涨1.44%，大型入口网站Naver 上涨0.39%，移动通讯应用程序业者Kakao 下跌1.15%。现代汽车上涨0.98%，起亚汽车持平0.00%；钢铁制造(zao)商POSCO Holdings 上涨0.96%%，而(er)制药商三星生物制剂(ji)上涨0.10%。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景(jing)气度等维度，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品(pin)、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🤍，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、2、政策动态：上半(ban)年降准降息落地，5月8日，下(xia)调7天期逆回购操(cao)作利率10个基点至1.4%，带(dai)动LPR同步下行10BP。5月(yue)15日，下调存款准备金(jin)率0.5个百分点，预计向市场释放长(zhang)期流(liu)动性约1万(wan)亿(yi)元(yuan)，此次(ci)降准后，金融(rong)机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投(tou)放工具，功能定(ding)位更加清晰，与其他各期限工具一同构(gou)成央行流动(dong)性工具体系。一季度例会提出“择机(ji)降准降息”，明确政策方向并引(yin)发(fa)市(shi)场对(dui)落地时点的关注(zhu)；二(er)季度例(li)会则提出“根据国内外经济金融形(xing)势和金(jin)融市场运行(xing)情况，灵(ling)活把握政策实(shi)施的力度和节奏”。在货币政策支持性立(li)场不变的基调下(xia)，更加强调(diao)灵活调整。