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1、行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业(ye)盈利数(shu)据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改(gai)善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改(gai)善(shan)；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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