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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息👘🍉💯🤍👡、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🥬💛、创新药加速出海🍄、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🥑💕，进一步支撑市场表现🍇🍈🥑🎒。

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澎湃新闻记(ji)者注意到，2025年1月，上海发布了(le)《上(shang)海市脑机接口未来产业培育行(xing)动方案（2025-2030）》，进一步加速(su)产品研发(fa)与(yu)临床试验。目前，上海在侵入式、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业，布局建设了相关重点实验室和公(gong)共服务平台，是国内覆盖全技术领域的脑(nao)机接口创新策源高地。

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同(tong)时，美元快速贬值，触发了港(gang)币的(de)强(qiang)方兑换保证机制，令香港金(jin)管局(ju)向市场抛售港元(yuan)，显著强化了港股流(liu)动性环境。资金面上，A股市(shi)场权重股纷纷赴(fu)港上市(shi)，意味(wei)着(zhe)港(gang)股在中国市场的战略地位提升，内资、外资(zi)轮番成为做多主力。

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1、許(xǔ)廷全(quan)：若以海外衡量(liang)中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)(lai)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低(di)于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)(jing)率爲(wei)1.4倍，低于長期平(ping)均(jun)0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)(jiao)去年低(di)點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整(zheng)體(tǐ)估(gu)值均仍低于長(zhang)期(qi)歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🥔💛；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🍎🥒，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🍈👙、非银、电子、军工领涨🧅。