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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨🍒🍍。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加👡，全年供应端呈现前低后高的态势👄👛🍈🍏，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨🥦💖🥭。若矿价下跌😻🍑，中小矿山发运情况将增加不确定性👅。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性👠，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目👅🥻👝👡🍏、Onslow项目👡🥾👜，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升💌🥒🍎，同比增加1000万吨🩳🍌👅。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨💖🍄🥬。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🥾🩲，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大👚🧄。中美关系阶段性缓和后👜🍈🩲，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测🍑🥭👠🥬💋，俄乌冲突有持续迹象🍌😡😈，俄铝贸易链条转移的预期证伪🤬，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨🧡，同比 +2.6%🤬🥾。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）🥬、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25）🥔，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨💛💕，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待👚🥿。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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2、沪深交易所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项公开征求意见，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导(dao)。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断(duan)，但战术(shu)上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶(jie)段是否(fou)能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一(yi)定约束；二是我们(men)观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确(que)定风险。

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1、Meta 首席财务官苏珊・李在公司最(zui)近的(de)财报电话会议(yi)上表示，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型(xing)后，用户在该应(ying)用上的使用时长增加(jia)了 4%。

2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%🧡🥭🥝😡，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元🍓。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元🥻🧅😈。