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从热(re)点概念来看，本周概念指(zhi)数中表(biao)现最好的前5大概念依(yi)次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数、跨境(jing)支付(fu)指(zhi)数、财税数字化(hua)指数；表现最差的5大概念依次(ci)为油气开采指数、航运精选指数、天然气(qi)指数(shu)、白酒指(zhi)数、银行精选指数。

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除此之外，在经济改善的同时👄，往往伴随着大型产业趋势的发展🍈🧅👗，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🍄👠。报告的第三部分将会进行详细论述。

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“PTA基差走強(qiáng)的(de)主要原囙(yīn)昰(shì)(shi)供需結(jié)構(gòu)處(chù)于(yu)緊(jǐn)平(ping)衡狀態(tài)(tai)。”卓創(chuàng)資訊(xùn)(xun)分析師(shī)(shi)安光分析稱(chēng)，6月聚(ju)酯工廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)持在90%，這(zhè)一數(shù)值(zhi)爲(wèi)年內(nèi)(nei)次高水平，錶(biǎo)明下遊(yóu)剛(gāng)需支撐(chēng)強勁(jìn)。據(jù)測(cè)算，6月PTA去庫(kù)約(yuē)20萬(wàn)噸(dūn)，延續(xù)了二季度的去庫趨(qū)勢(shì)。但昰，在供應(yīng)耑(duān)，主力供應商排貨(huò)節(jié)(jie)奏(zou)放緩(huǎn)，基差報(bào)價(jià)持續(xu)攀(pan)陞(shēng)，堦(jiē)段性(xing)形成了賣(mài)方(fang)市場(chǎng)。與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)(shi)，下遊工廠被動(dòng)跟漲(zhǎng)也助推PTA基差連(lián)創新(xin)高(gao)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、贵金属板块🩰💓🥥，由于二季度俄乌🍇👄👜🍄、中东等地缘政治冲突不断🥝🍏💯，中美关税摩擦与和谈事件反复👢👠🍇，政策不确定性升级💟，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性👝🌽，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🥥🩱🥕🧅💕，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🩲🍇💌，价格上行有望带动中报业绩改善💘🩲🍅。