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6月(yue)重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高(gao)质量发展以及金融支持消费科创(chuang)类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一(yi)篮子金融举措与措施(shi)，积极推动金融开放合作(zuo)以及高质量发展；3）产业政策方(fang)面，6月围绕(rao)新质(zhi)生产力，数字经济(ji)，整(zheng)治内卷等(deng)政策(ce)持续发布。

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展望后市🌽，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大🍌💗🥒，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期👛💔、提振市场可能🩰🩰🍑🧡；另一方面，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

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目前来看，全球(qiu)贸(mao)易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税(shui)率(lv)或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对(dui)等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗(lang)以色列(lie)军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临(lin)的外部环境(jing)扰动降低。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🩲🩰😡🩱，互联网😠、新消费🎒、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🍈🍊👡，A/H折价快速收敛🍄🍉；三是流动性充裕🥥🧡，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行💕💛👠💯，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

2、内蒙一机：近日🍌🥿🤍，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车💋🥕🥒💕，合同总金额13，023.50万元（含税）。