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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如(ru)果美联储在7月意(yi)外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费(fei)切向科(ke)技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿(chuan)中报(bao)季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一(yi)个阶(jie)段(duan)的(de)行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重(zhong)新(xin)转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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有(you)券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着(zhe)仕佳光子将进一步强化对上游核(he)心元(yuan)件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动(dong)MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接(jie)器的核心(xin)构造元素，其需求也呈现快速增长。

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1、目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普(pu)吹捧的与英国(guo)达成的协议虽号称全(quan)面，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署(shu)的协议在芬太尼走(zou)私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

2、3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的(de)股权以现金对(dui)价3.26亿元，转让给(gei)河南泓淇光电(dian)子产(chan)业基金(jin)（简称“泓淇光(guang)电基金”）。此交易于2025年(nian)1月27日签署框架协(xie)议，并于2025年3月11日通过董事会审议。