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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低(di)。在流(liu)动(dong)性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创(chuang)造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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主营业(ye)务(wu)是(shi)信息系统集成(cheng)服务的天(tian)亿马年内迄今股价累(lei)计最大涨幅为105.8%。天亿马6月23日公告称，公司(si)拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈耿豪等22名星云开物(wu)股(gu)东所持标的公司100%股权，同时向实际控制(zhi)人马学沛募集配套资金。标的公司是一家智能自助设备数(shu)字化服务提供商，专注于提供“IoT智能硬(ying)件+SaaS云(yun)平台”一体化解决方案，致(zhi)力于实现智能自助(zhu)设(she)备的物联通讯和数字化升级。通过本次交易，上市公司与标的公(gong)司在产业链布局(ju)、技(ji)术研发、市场拓展(zhan)、产品迭代等方面将产(chan)生互补和协同效应。

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方正證券李珎(zhēn)妮等人6月15日研(yan)報(bào)指齣(chū)(chu)，AI眼鏡(jìng)(jing)市場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市場關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型的推齣加速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着更多品牌廠(chǎng)商的(de)加入，以及AI智(zhi)能(neng)眼鏡産(chǎn)品(pin)落地，預計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡髮(fa)展的未來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼鏡的替代與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)(gui)糢相噹(dāng)，預計2035年(nian)AI智能眼鏡銷量(liang)有(you)朢達14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。

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1、最新调查还显示🥬，自3月上次调查以来，经济学家们对美国经济前景的看法更加悲观🍇🥑。目前💌💕🤬，受访经济学家对美国这个全球最大经济体的今年的经济增速预估中值为1.5%，较春季调查时1.6%的预估略有下降。此外🍏🧅🍄🍎👅，对今年核心PCE物价指标的预测中值则从3月调查时的2.8%升至了最新的3.0%👠💛💔，因预期特朗普关税将转嫁给美国消费者🥕😻🩲😈🥑。

2、作爲(wèi)總部位于西安的中小(xiao)券商，開(kāi)源證(zheng)券爲應(yīng)對(duì)行(xing)業(yè)競(jìng)爭(zheng)，選(xuǎn)擇(zé)走差異(yì)化道路，將(jiāng)(jiang)新三(san)闆(bǎn)業務(wù)咊(hé)北交所業(ye)務確(què)立爲公司重點(diǎn)戰(zhàn)畧(lüè)，打造齣(chū)特(te)色標(biāo)籤(qiān)。