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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露(lu)期傚(xiào)應(yīng)、海外(wai)流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史(shi)來看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dong)性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)(hui)提到“用(yong)好用足存(cun)量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變化(hua)。第四，市場交易咊增量(liang)資金層(céng)麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲7月大(da)盤風格相對佔優，成長價值風格或(huo)相(xiang)對均(jun)衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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1、本次舰(jian)艇开(kai)放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号(hao)“香江(jiang)砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰(jian)8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开(kai)始预约，约满(man)即止。

2、► 私人信用(yong)持续收缩+政策“有所保(bao)留(liu)”，使(shi)得整体信用周(zhou)期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上(shang)行空间也受限。当前中国(guo)信用周期的核(he)心困境在于，回(hui)报与成本倒挂的情况下，私(si)人部门的信(xin)用收缩仍在延续。背后的原因，并非(fei)是钱不够多或利率的绝(jue)对水平不(bu)够低，而是在相对差距上居民(min)和企业感受的回报预期低于成本，即私人(ren)部门面临的融资(zi)成本与回(hui)报依然倒挂，抑(yi)制了私人部门主(zhu)动加杠杆(gan)的意愿。解(jie)决之道，相比单纯降低成本（利率已经(jing)很低且流动性十分充裕），更(geng)有效手段是提高回报预期，这需(xu)靠外力干预（财政逆周期调节(jie)）或新增(zeng)长点(dian)（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难(nan)理解去年9月底以(yi)来(lai)市(shi)场表(biao)现(xian)的脉络：一(yi)方面，市场之所以能企稳反弹且底(di)部不断抬升，是因为上述两个层面积(ji)极变化：924后财政发力对冲了私(si)人部(bu)门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一(yi)方面，市场之所以屡次冲高回落(luo)，是因为预期每次过度亢奋且政(zheng)策“有所保留”，使得(de)信用周期没有彻底走出收缩。