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2、具体来看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策提振与出口结构优化(hua)，5月汽车产销同比增幅扩大(da)，新能源车销量延(yan)续较高增长，叠(die)加对美直接出口(kou)份额近年来有所下降，出口敞口风险较(jiao)小，外需维持韧性增长(zhang)，重(zhong)卡受益(yi)于国四淘汰、新能源(yuan)替代等，销量边际改善，中期业绩增速(su)有望迎来(lai)拐点。二季(ji)度太阳能电池产量(liang)及装机量持续(xu)改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造(zao)需求持续释放，工业机器人产(chan)量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核心零(ling)部件企业率(lv)先受益，自动化(hua)设备板(ban)块(kuai)中(zhong)期业绩有望延续(xu)较快(kuai)增长。