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唐晨(chen)：我们关(guan)注“科特估”视角(jiao)下的投资(zi)机会，包括创新药(yao)、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含(han)权(quan)量”高，在整体重估过程中，通常(chang)会表现出(chu)更强的波动性和弹性。同(tong)时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展(zhan)的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容(rong)易形成(cheng)共振的效果。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值💖，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复💘🥦、但结构有亮点的宏观环境💟😠，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”👚。首先高分红板块😠🩲🩱👿，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🍑💌，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🍏，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹👄🥝🍆🍒。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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单因子表现来看，沪深300股票池中🥻🍍💌，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)😈💗🧡。

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据悉，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题👠，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物👢。展览期间🧄，展览总策划👗🧄、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书、导览🌽💞🍅。闭展当日下午🩱，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览🍌。

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1、许廷全：下半(ban)年市场仍有(you)机会震荡走高，个股相对于指数(shu)而(er)言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配(pei)，但与去年底(di)相比已有(you)所改善(shan)。未来随着企业盈余(yu)进一步修(xiu)复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业(ye)绩表现出色，后续在盈利支持(chi)下仍能抵御一定程度的市场震荡(dang)。

2、經(jīng)過(guò)滙(huì)率換(huàn)算之后可知，瀘(lú)州銀(yín)行(xing)本次(ci)定增髮(fà)行價(jià)格(ge)僅(jǐn)爲(wèi)每股淨(jìng)資産(chǎn)的(de)45%，相噹(dāng)于“破淨”55%髮行，且低于二(er)級(jí)市場(chǎng)價格約(yuē)25%。