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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🥿，主要是中国科技资产价值重估👡🍅、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🩳💯，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、我(wo)们认为，多方面积极因素会在2026年至(zhi)2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注(zhu)长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍(reng)有一定差距(ju)。主要体现为：总(zong)量基本面预(yu)期偏(pian)弱，结构性(xing)改善还(hai)不是牛市级别。各类资金预(yu)期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短(duan)期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢(shu)偏(pian)高震荡市判断。

2、从历史来看，历(li)年7月(yue)市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘(pan)占优(you)概率高(gao)，其优于小盘风格的概(gai)率(lv)为60%，并且跑赢(ying)万得全(quan)A的概率也是60%。在(zai)主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。