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美国一季度(du)实际GDP年化季环比终值(zhi) -0.5%,预期 -0.2%,初值 -0.2%,降幅高于市场预期,叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽(ge)派(pai)信号,市场对美联储7月(yue)降(jiang)息预期有所升温。往后(hou)去看,关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现,在美(mei)国重(zhong)要经济数(shu)据出炉(lu)前后,市场将修正(zheng)对美联储9月的降息预期,或增大美(mei)元(yuan)指(zhi)数、美债收益率的波动,从而(er)构成对A股的阶段性扰动(dong)。但考虑(lv)到美国经济增长放缓趋(qu)势,下半年美联储重启降息概率(lv)仍较大(da)。
从目前基本面的(de)趋势来看,基本维持较为稳定的状态,依然呈现**开支托底经济、消(xiao)费出口相对强、新(xin)经济领域热点频出,地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹(dan),预计半年报业绩同比增速仍(reng)为正(zheng)增长。即将到(dao)来(lai)的业绩披露窗口期(qi)对(dui)A股整体影响偏正面。但边际来看,6月开(kai)始(shi),外需和(he)地产压力进一步(bu)提升,有待7月政治局会议(yi)定调新的稳定需(xu)求的措施(shi)。近期国内投资(zi)链大宗商品有企稳回升的态势,可能反应了这种预期。
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1、央行此前已推出一系列结构性货币政(zheng)策工具,银河证券预计(ji),下半年还将围绕科技、消费、外(wai)贸、楼市、股市等领域,继续创设或优化现有政策工具(ju),精(jing)准发力推动经济高质量发展。
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