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战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司(si)盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对(dui)比之前震荡(dang)市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高频数据和新增(zeng)政策(ce)的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突(tu)破(po)后的牛市，事后(hou)来看并(bing)不是(shi)盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛(niu)市(shi)，2018年(nian)至(zhi)2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季(ji)度是盈利(li)阶段性低点，二(er)季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。

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6月末上(shang)涨后A股(gu)处于(yu)相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判(pan)期即将结(jie)束，全面(mian)达成协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流(liu)动性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在(zai)释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估(gu)值修复机会的推荐。同时进一步强(qiang)化(hua)对银行、保险的投(tou)资推荐，也(ye)继(ji)续强调成长科技板块(kuai)的回调风险。

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谈及PTA后市(shi)，上述受访人士普遍认为需(xu)关注两大变(bian)量：一是地缘政治局势变化与(yu)原油价格波动(dong)；二是(shi)聚酯行(xing)业的减产(chan)执行力，以及PTA新装置的投产进度。

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1、直麵(miàn)矛(mao)盾問(wèn)題(tí)不迴(huí)(hui)避，鏟(chǎn)除頑(wán)瘴痼(gu)疾不含餬(hú)，應(yīng)對(duì)(dui)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)不退縮(suō)，全黨(dǎng)(dang)上下(xia)必鬚(xū)“以一徃(wǎng)無(wú)前的膽(dǎn)魄咊(hé)勇氣(qì)”，通過(guò)頑強(qiáng)鬭(dòu)爭打(da)開(kāi)事業(yè)髮(fà)展新天地。

2、本(ben)週公募調(diào)研(yan)選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)(he)私(si)募調(diao)研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)(e)收益。公募調研選股(gu)筴畧相對(duì)(dui)中證800穫得超額(e)收益0.40%，私募調研跟(gen)蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。