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6🍓🥦、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨，同比提升118.52%🍎。下半年出口量仍将维持高位💋🥑🍇，乐观情况下全年出口量或超200万吨，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度，不改纯碱行业过剩状态。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占(zhan)优的可(ke)能(neng)性较大。

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2、沪深300股票池中🤬🧡，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🍅、标准化预期外收入(1.79%)💋。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍈👠、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。