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之(zhi)所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募(mu)基金形(xing)成了明显的(de)赚钱效应，在资产荒背景下，吸引了高(gao)净值人群积极认购。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略(lve)私募基金平均收益率遥遥(yao)领先，远超股票市(shi)场(chang)指数，近一(yi)年(nian)量化(hua)多头策略平(ping)均收益34.46%；近三年平均(jun)收益48.74%。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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1、去(qu)年底以来(lai)的市场表现有几(ji)个典(dian)型(xing)特点(dian)：1）每一(yi)次反弹都容易透支后(hou)回落，既有(you)市场本身流动性驱(qu)动容易导致亢奋的原因，也有一开始(shi)预期打得过高过满所致，例如924后对财(cai)政(zheng)发力的预期，以及春节后对(dui)AI投(tou)资和商(shang)业化落地的预期；2）但回调后(hou)的底(di)部都(dou)高于此前，这说明不(bu)论是财政还是产业(ye)趋势，都是有效(xiao)果的，只不过一开始市场预期的(de)效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换(huan)到新(xin)消费与创新药。

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