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1、3、观点。上半年特朗(lang)普交易以及美铜溢价持续影响全(quan)球铜市，美铜带动全(quan)球(qiu)铜贸易格局转变，成为本(ben)轮行情的引擎(qing)。另一方面(mian)，国内供(gong)需两旺格(ge)局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下(xia)，国内进口严重亏损，国(guo)内精铜和废铜预期供给减少(shao)，去库格局(ju)下现货支撑逐渐(jian)显现；二是(shi)，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中(zhong)长期矛盾难解，也成(cheng)为多头(tou)倚仗，做多铜价实际再(zai)给矿(kuang)端超额利润，激励(li)铜(tong)矿产出的同时，但也加大(da)了终端的(de)风险。下半年(nian)也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会(hui)不会引发挤仓风险？笔(bi)者认为，这种风险存在但概(gai)率不大，但高升水风险不(bu)容忽视，主要(yao)在于美铜吸铜(tong)但(dan)并不影响全球供需格(ge)局，只是时间上的错配(pei)，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持(chi)续(xu)高溢价？高溢价(jia)源于关(guan)税的不确定(ding)性，若(ruo)铜进口关(guan)税确定，无论是否加征(zheng)关税则意味着溢价的消失，美232调查结果(guo)可能(neng)是重要(yao)的时间节点。三是，国内精铜和(he)废(fei)铜(tong)进(jin)口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口(kou)窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有(you)需求压力，下有(you)供给支撑的(de)局面，价格可能仍会呈现宽(kuan)幅震荡局面(mian)，投资者需要(yao)关注的是波段以及(ji)由宏观或(huo)地缘触发(fa)的波动。下半年预计LME价格(ge)在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前(qian)后(hou)，美国232调查公布结果(guo)；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👡👘💔。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👝💕，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🍍，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥿🥾。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💞🍒🍑😻🥔，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥾😡🍋。