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展望后市，上(shang)证在突破前期高点3439点以(yi)后，目标已经直指去年11月的高点3509点(dian)，且不排除会挑(tiao)战3509点上方，预计多头周期大概率会至(zhi)少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情(qing)的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌(die)幅的近40%，后(hou)续仍(reng)有(you)上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间(jian)、全市场风(feng)险偏好提高的情况(kuang)下，军工、计算机(ji)、传媒、电子(zi)、电新等科技成长板块都(dou)有望获得相应做多机会。配置(zhi)方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线(xian)仓位，并在途中调整中(zhong)以日线模式适(shi)当增配。

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成份股方(fang)面，际华集团涨停，内蒙一机尾(wei)盘回封涨停，振幅超12%，长城(cheng)军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳(na)睿雷(lei)达、中国海防跌逾2%居前。

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地缘层面💝🍊🍓🥻，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任何成就的讲话非常不满💖，他认为伊朗已经筋疲力尽了😡🍋，以色列也是💓🩳💔，这跟市场的判断基本一致🌽💗，经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性，短期内以伊双方均需要休养生息，这会给中东地区带来一定的平静期，只是这个平静期预计不会很长 💯。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动，可能再次考虑对伊朗进行空袭，并声称伊朗威胁到了他的生命💋，特朗普称，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作🩳🍋💛🥔💛。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损🍆👿，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力🍋🎒，他呼吁各方重回谈判桌🤍。格罗西表示，情报显示，伊朗的核设施遭袭后受到严重破坏👢👅，但并非完全破坏。伊朗仍具备相关产能💖，并拥有相应的工业和技术能力🍌🍓🩱。只需要数月的时间，伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩铀🧄🍊。

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1、4、一級(jí)鎳(niè)産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)，上半年錶(biǎo)觀(guān)消(xiao)費(fèi)量相對(duì)突齣(chū)，導(dǎo)緻國(guó)內(nèi)庫(kù)存纍(léi)庫不明顯(xiǎn)，但拆解來(lái)看，傳(chuán)統(tǒng)需(xu)求錶現(xiàn)增量較(jiào)小，下半年仍有較多新增産能(neng)計(jì)劃(huà)投産(chan)，國內仍麵(miàn)臨(lín)一級鎳纍庫壓(yā)力。從(cóng)估值來看，鎳(nie)鐵(tiě)錨(máo)定價(jià)格(ge)短期一度失衡，截止6月底大(da)廠(chǎng)招標(biāo)價(jia)在910元/鎳點(diǎn)，折郃(hé)(he)鎳價11.8-12萬(wàn)元/噸(dūn)左(zuo)右，但滬(hù)鎳價格(ge)一度下探至11.6萬元/噸左右，進(jìn)一步曏(xiǎng)下試(shì)探濕(shī)(shi)灋(fǎ)(fa)一體(tǐ)化成本，而原料方麵來看，MHP産量持續(xù)釋(shì)放，但新能源耑(duān)需求增量難(nán)尋(xún)(xun)，MHP的過(guò)賸(shèng)(sheng)量或將(jiāng)轉化爲(wèi)電(diàn)(dian)積(jī)(ji)鎳庫(ku)存形式存在。囙(yīn)此，從一級鎳(nie)方麵來看，下半年壓(ya)力或將逐步顯現(xian)，預(yù)計鎳價低位震盪(dàng)運(yùn)行。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量(liang)资金方面，各(ge)类增量资金(jin)相对均衡。