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后续如何演(yan)绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认(ren)为(wei)短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可(ke)能表征资(zi)金环境(jing)对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被(bei)动跟随策(ce)略，而非主动流(liu)入(ru)；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报(bao)业绩期、全球贸(mao)易环境波动(dong)及过于乐观的(de)降息(xi)预期能否兑现(xian)均存在(zai)不确定风险。

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