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“看跌叙事 —— 中东冲突、关税、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示，“市场每次本可能下跌的机会都失败了。相反🍎💝👞，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以持续，当然不会没有下行波动。”

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劳埃德银行的6月商业晴雨表指数上升一个点，达到51%，这是自2015年11月以来的最高水平🧡👄👘🩳🥑，继4月份美国总统特朗普宣布大幅提高进口关税后的暴跌之后🍈🥻，该指数在5月份上升了11点🥦，当时许多关税已被暂停。

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6月國(guó)(guo)際(jì)原(yuan)油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行(xing)7.62%，WTI原(yuan)油現貨價(jia)格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指數月環(huan)比上行1.12%。無(wú)機(jī)(ji)化工品期貨價格(ge)多數下跌，有機化工品(pin)多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲(zhang)幅居(ju)前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)(jiao)等價格(ge)下跌。

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短期金螎(róng)搭檯(tái)，成長(zhǎng)唱戲(xì)。海外AI算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)行情，穩(wěn)定幣(bì)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)(shi)彈(dàn)性較(jiào)高的方曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)6月30日(ri)后可能(neng)有反彈。高(gao)股息資(zi)産中期估(gu)值重估昰趨(qū)勢(shì)(shi)，待短(duan)期市場(chǎng)關(guān)註度迴(huí)(hui)落后，仍昰配寘機(jī)會(huì)。中期結(jié)構(gòu)觀(guān)(guan)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴結構牛，仍依顂(lài)科技産業趨勢突破(po)。看好三(san)箇(gè)宏(hong)大(da)敘(xù)事強(qiáng)相關資産，黃(huáng)金、稀土咊國防軍工。戰(zhàn)畧(lüè)看好(hao)港股昰潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)市場。

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1、3、成本方面：上(shang)半年原油市场高波动性的两大驱(qu)动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于(yu)需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在(zai)三季度将持续增产(chan)，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调(diao)节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴(ban)随(sui)4-5月油价逼(bi)近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大(da)，下半年供应增量将主要依赖(lai)非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺(wang)季已(yi)然来(lai)临，预计三季(ji)度欧美地(di)区的航空与陆(lu)路出行高峰将(jiang)提振交通燃料需求。从供需平衡的角度(du)来看，EIA对今年三、四季度的(de)供需平衡预测(ce)分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油(you)市(shi)场(chang)整体将呈现供应过剩格局，累库(ku)压力将贯穿下半年，尤以四季(ji)度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美(mei)元/桶一线。然而，在四(si)季度累库压力下，油(you)价中枢(shu)则可能再度下移至55美元/桶附(fu)近(jin)，潜在(zai)风险(xian)仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日🥕💓，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书💛👜🩱。龙旗科技是智能产品和服务提供商💛，为客户提**品研究💛🍏👡、涉及、制造及支持🤍🌽🧅，根据弗若斯特沙利文资源🤬，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元👘🍉🩰、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元🩱😡🍈、6.72亿元和5.65亿元。