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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥑，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会😡👡🍌👙🥑，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化😻。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩💟，当年仅有100家企业上市🍈👢🍌🥕，上市数量创2014年以来的新低💘👡。

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近年来，随着科技的快速发展，各行业数字化转型趋势明显。在节能环保装备制造领域💕🧄👘🤬，数字化技术的应用可以提升产品设计的精准度与效率、优化生产流程、实现设备的智能运维等💝。德固特虽在传统业务领域表现出色，但为了顺应行业发展潮流，进一步提升自身竞争力，寻求数字化转型的突破成为必然选择。然而，数字化转型并非易事，需要强大的技术团队、丰富的行业经验以及成熟的数字化解决方案。在这样的背景下，德固特将目光投向了在数字化领域深耕的浩鲸科技🍇🤬🧡💔。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比(bi)增长率(lv)(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化(hua)预期外收(shou)入(1.79%)。表现较差的因(yin)子(zi)有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💞💖。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍊💝👚，资金面整体宽松🎒🍆😈，7月资金面有望维持宽松💖💖。美国一季度GDP降幅高于市场预期💓👢，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💞🍈🍇，市场对美联储7月降息预期有所升温🍉🍍👚。6月股票市场可跟踪资金净流入🥔，各类增量资金相对均衡。资金供给端💌💓🍎，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍉💛🤬🥭。资金需求端💖💌🍆🎒，重要股东净减持规模扩大🍋；IPO发行规模小幅回落🍌💛🥻🎒，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥔🥒👘🍋💓。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😡👙😡，结构上融资资金有望延续净流入。

2、共和党(dang)人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这(zhe)一程(cheng)序中使(shi)用当前政策基(ji)准是(shi)前所未有的。一项法案的成本通常是根据(ju)其在(zai)现行法律下对联邦预算的影响(xiang)来衡量的(de)。但共和党人希望修改这(zhe)一流程，假设现行政策将无限期延续。