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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近(jin)十(shi)年(nian)7月(yue)市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我们认为7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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2、（1）宏(hong)观方面，中美经贸谈(tan)判达成(cheng)框架协议，近期特朗普表示(shi)如果贸易伙伴(ban)在谈判(pan)中表现出“诚意”，愿意将目前实施的(de) 90 天关税(shui)暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来(lai)看，美国关税政策反复，投资者对美(mei)国经济前景持(chi)更加谨慎的态度，美元指数(shu)开始回落，海外宏观情绪整(zheng)体较为反复。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期，后(hou)续主要关注现实(shi)需求(qiu)兑(dui)现情(qing)况。